高度互补的收购加强了全球修补漆的领导地位

全球领先的液体和粉末涂料供应商艾仕得涂料系统公司(纽约证券交易所代码：AXTA)宣布，已达成最终协议，以收购 U-POL Holdings Limited(“U- POL”)从 Graphite Capital Management LLP 和其他持有人处获得，价值 4.28 亿英镑(约合5.9 亿美元)，但须根据交易的买卖协议中规定的某些调整进行。

成立于 1948 年，总部设在英国, U-POL 是主要用于汽车修补和售后市场保护应用的维修和修补产品的领先制造商。该业务生产范围广泛的高品质汽车修补漆产品和配件，包括填料、涂料、气雾剂、粘合剂和油漆相关产品以及其他汽车售后市场保护涂料。U-POL 在 100 多个国家/地区销售其产品，并以其领先品牌而广为人知，包括 Raptor®、Dolphin® 和 Gold™ 等。艾仕得将通过艾仕得现有的销售和分销渠道扩大市场准入，同时利用 U-POL 的分销渠道将其修补漆组合的覆盖范围扩大到新客户，从而加速 U-POL 产品的增长。

“艾仕得是优质修补漆领域的全球领导者。U-POL 在修补漆配件和保护涂料方面的专业知识与艾仕得的业务高度互补，并将我们的目标市场扩展到重要且不断增长的主流和经济型修补漆领域，以及消费者自己动手 (DIY) 售后市场，”艾仕得首席执行官罗伯特·布莱恩特( Robert Bryant ) 说。“我们还看到了 U-POL 技术在我们其他业务领域的空白应用领域的机会，包括移动和工业涂料。”

U-POL 才华横溢的全球组织及其位于英国威灵伯勒的制造工厂和研发实验室，为公司的商业、制造和技术组织带来了重要的能力，增强了艾仕得为全球客户提供服务的能力。

艾仕得全球修补漆高级副总裁Troy Weaver表示：“两家公司的创新文化、质量文化和强大的经营原则非常一致。“我们期待为客户提供这些额外的能力，并欢迎 U-POL 的敬业团队成员加入艾仕得大家庭。”

U-POL 预计2021 财年的净销售额约为1.45 亿美元，调整后 EBITDA 约为3800 万美元。艾仕得预计将在合并后的全球业务中实现有意义的运营和商业协同效应。预计约1000 万美元的年度运营协同效应和效率将在交易完成后的 18 至 24 个月内完全实现。总代价约5.9亿美元反映了 2021 年全年调整后 EBITDA 倍数约为 12.5 倍，包括运行率运营协同效应和效率。此外，预计已确定的商业协同机会将随着时间的推移创造重大价值。艾仕得预计此次收购将立即增加调整后的 EBITDA 利润率，不包括与收购相关的交易相关成本。艾仕得计划以手头现金为交易提供资金。

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