美国校园社区公司宣布定价4亿美元 于2030年到期 利率为2.850％的优先无担保票据

德克萨斯州奥斯丁市-(Business WIRE)-美国最大的高品质学生住房物业所有者，

经理和开发商美国校园社区有限公司(NYSE：ACC)今天宣布其运营合作伙伴美国校园社区运营合作伙伴LP的价格为400美元根据现有的架子注册，发行了100万张高级无抵押票据。这些10年期债券的面值为99.810%，票面利率为2.850%，并由American Campus Communities，Inc.完全无条件担保。债券的利息每半年一次于2月1日和8月1日支付，第一次付款应于2020年8月1日到期。票据将于2030年2月1日到期。美国校园社区运营合伙有限责任公司预计将使用净收益(扣除费用后)约3.943亿美元，连同其循环信贷额度下的手头现金或借款，用于提前赎回其2020年到期的3.350%优先票据本金总额4亿美元的全部，其中包括整笔溢价以及应计未付利息。赎回日期。关于此项赎回，我们预计将在2020年第一季度记录我们净收入的一次性费用约430万美元，或每股约0.03美元。结算定于2020年1月30日进行，惯例成交条件 发行要约的前提是要完成2020年到期的3.350%优先票据的赎回。于2020年到期的350%优先票据，其中包括一个整体保费以及至赎回之日的应计未付利息。关于此项赎回，我们预计将在2020年第一季度记录我们净收入的一次性费用约430万美元，或每股约0.03美元。结算定于2020年1月30日进行，惯例成交条件 发行要约的前提是要完成2020年到期的3.350%优先票据的赎回。于2020年到期的350%优先票据，其中包括一个整体保费以及至赎回之日的应计未付利息。关于此项赎回，我们预计将在2020年第一季度记录我们净收入的一次性费用约430万美元，或每股约0.03美元。结算定于2020年1月30日进行，惯例成交条件 发行要约的前提是要完成2020年到期的3.350%优先票据的赎回。根据惯例成交条件的满足，定于2020年1月30日解决。发行要约的前提是要完成2020年到期的3.350%优先票据的赎回。根据惯例成交条件的满足，定于2020年1月30日解决。发行要约的前提是要完成2020年到期的3.350%优先票据的赎回。

美国Bancorp Investments，Inc.，Wells Fargo Securities，LLC，BBVA Securities Inc.，BofA Securities，Inc.，德意志银行证券公司和JP Morgan Securities LLC是此次发行的联席簿记管理人，以及Capital One Securities，Inc. ，Jefferies LLC，KeyBanc Capital Markets Inc.，Piper Sandler&Co.和Regions Securities LLC是共同管理人。

美国校园社区有限公司和美国校园社区运营伙伴关系LP已向证券交易委员会(“ SEC”)提交了本新闻稿涉及的发售的注册声明(包括招股说明书)。在进行投资之前，您应该阅读该注册声明中的招股说明书以及American Campus Communities，Inc.和American Campus Communities Operating Partnership LP向SEC提交的其他文件，包括招股说明书增补，以获取有关American Campus Communities， Inc.，美国校园社区运营伙伴关系LP和此产品。您可以通过访问SEC网站www.sec.gov免费获得这些文档。。另外，如果您要求与美国班克投资有限公司联系，请向美国校园社区有限公司，美国校园社区运营合伙公司LP或参与发行的任何承销商或任何经销商安排向您发送招股说明书和随附的招股说明书补充资料，免费电话：1-877-558-2607或富国银行证券有限公司，免费电话：800-645-3751。

本新闻稿不构成要约收购或要约收购的要约，也不得在任何州或其他司法管辖区以任何要约，要约或出售要约进行非法注册或限定资格之前在任何州或其他司法管辖区出售这些票据。任何州或其他司法管辖区的证券法。

关于美国校园社区

美国校园社区有限公司是美国优质学生住房社区的最大所有者，管理者和开发商。该公司是一个完全集成，自我管理和自我管理的股票房地产投资信托(REIT)，在学生住房的设计，财务，开发，建设管理和运营管理方面具有专业知识。截至2019年9月30日，美国校园社区拥有168个学生宿舍物业，约有113,400张床。包括其自有和第三方托管物业，ACC的托管资产总额包括205个物业，床位约140,300张。

前瞻性陈述

除历史信息外，本新闻稿还包含适用的联邦证券法规定的前瞻性声明。这些陈述是基于管理层对美国校园社区公司(“公司”)所经营市场的当前期望和假设，运营策略，预期事件和趋势，经济状况以及其他未来情况而做出的。前瞻性陈述并非对未来业绩的保证，并且涉及某些难以预测的风险和不确定性。有关可能导致实际结果与前瞻性陈述中明示或暗示的内容大不相同的某些风险和不确定性的讨论，请参阅我们在美国证券交易委员会的备案，包括我们截至2018年12月31日止年度的表格10-K的年度报告，标题为“风险因素”，标题为“业务-前瞻性声明”，以及后续的表格10-Q的季度报告。我们不承担因新信息，未来事件或其他原因而公开更新任何前瞻性陈述的义务。

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