国联证券涨超5%，拟收购民生证券99.26%股份

8月9日，国联证券大幅高开，截至发稿，该股涨超5%，报10.34元，此前一度涨超7%。

8月8日晚间，国联证券发布公告称，拟通过发行A股股份的方式收购民生证券99.26%的股份，交易作价294.92亿元，交易PB倍数为1.86倍；同时募集配套资金。两家券商合并后资产超1600亿元。

就估值来看，公告称，民生证券100%股权评估值为298.89亿元，考虑到评估基准日后标的公司现金分红1.71亿元及回购股份支付702.57万元；在评估值基础上相应扣减上述金额后，此次交易标的资产100%股权对应价值为297.11亿元；此次交易收购标的资产99.26%股份，对应交易作价294.92亿元。

此次交易后，上市公司2023年度的资产将由871.29亿元变为1603.61亿元，增加84.05%；营业收入变为67.12亿元，增加127.10%；归母净利润增至12.74亿元，增加89.78%。再看2024年一季度的情况，交易后的资产为1652.87亿元，增加77.29%；营收为12.37亿元，增加613.14%；归母净利润由亏转盈，为9643.11万元，增加144.08%。

同时，根据方案，拟募集配套资金总额不超过20亿元，且发行A股股份数量不超过2.5亿股（含本数），最终以经上交所审核通过并经中国证监会作出注册决定的募集资金金额及发行股份数量为上限。

国联证券在并购方案中称，国联证券、民生证券资本实力相近，但在金融机构业务准入、业务资格申请、行业分类评价等方面尚存在一定的局限性，难以充分发挥各自资源优势。此次交易将促进两家券商业务渠道、客户资源和产品服务优化融合，强弱业务实现互补，在提升综合资本实力的同时，充分发挥规模效应，降低营业成本，提升运营效率，实现资本集约型发展。

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