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卡尔派恩公司宣布对 2022年 到期的6.000%优先担保票据进行现金投标要约 2023年到期的 5.375%优先票据和 2024年到期

导读 优惠将在2019年11月20日纽约市时间晚上11:59终止,除非延长或提前终止(终止日期)。在2019年11月5日纽约市时间下午5:00或之前有效招标且未撤

优惠将在2019年11月20日纽约市时间晚上11:59终止,除非延长或提前终止(“终止日期”)。在2019年11月5日纽约市时间下午5:00或之前有效招标且未撤回的每1,000美元本金的对价,除非延期(以下简称``早期投标日期''),并根据优惠将是上表中列出的适用总对价。在适用的早期投标日期之后和适用的到期日期之前或之前有效投标并根据要约接受购买的每1,000美元本金的本金的对价将是上表中列出的适用的要约对价,其中包括适用的总对价减去上表中列出的相关早期投标付款。在适用的提前投标日期之后投标的票据持有人将没有资格获得相关的提前投标付款。

根据要约被有效投标并接受购买的票据持有人将获得上述适用对价,以及自适用于该票据的最后一个付息日起至(但不包括)适用的和解日期(即该期限)的应计未付利息在购买要约中定义)。

可以在2019年11月5日纽约市时间下午5:00之前撤回投标的票据(对于每个系列的票据,“撤回日期”)。在适用的提款日之后但在适用的到期日或之前提款的票据持有人不得提款。要约的完成不以要约的最低数量的票据为条件,而是要以购买要约中描述的某些条件(包括(其中包括)Calpine Corporation收到分配)的满足或豁免为条件,并以此为条件。间接全资子公司Geysers Power Company,LLC的款项,是Geysers Power Company,LLC预期从新定期贷款融资和有担保票据发行中获得的收益的一部分。Calpine打算将这种分配收益与手头现金一起用于为根据要约投标并被Calpine Corporation接受购买的所有票据的总对价和应计利息提供资金,并支付与交易相关的所有费用和支出。优惠。在适用的提前结算日期(如有),Calpine Corporation将就该日期接受的相关票据支付应付的对价。Calpine Corporation可以在适用的提前清算日期或之后发出赎回通知,以赎回一部分或全部未在相关提前报价日之后在相关要约中购买的任何适用的一系列票据,以部分或全部赎回。我们无法保证Calpine Corporation会发出赎回通知,也没有义务这样做,

巴克莱资本公司已被保留为经销商经理。DF King&Co.,Inc.被保留为招标代理和信息代理。对要约有疑问的人士请致电(800)438-3242(免费)或(212)528-7581(收款)与巴克莱资本公司联系。索取购买要约和其他相关材料的副本,请致电(免费)(866)751-6311或(收取)(212)269-5550,或者通过电子邮件:calpine发送给DF King&Co.,Inc .。 @ dfking.com。

卡尔派恩公司或其关联公司,其董事会,交易商经理,招标代理人,信息代理人或票据的受托人均未就票据持有人应招标还是不对票据进行投标提出任何建议。

本新闻稿不构成出售要约或邀请购买票据或任何其他证券的要约,在任何要约,邀请或出售将在任何州进行的票据或任何其他证券的出售均不构成。是非法的。要约仅通过使用要约来进行。在任何作出或接受票据不符合证券,蓝天或该司法管辖区其他法律的司法管辖区中,均不会向票据持有人提出要约。在任何要求由持牌经纪人或交易商提出要约的司法管辖区中,要约将被视为由Calpine Corporation代表由经销商经理或经法律许可的一个或多个注册经纪人或交易商提出具有这种管辖权。