瑞银小幅调升腾讯目标价至483港元 看好《地下城与勇士：起源》表现

瑞银在7月12日发布的报告中，对腾讯控股第二季度业绩持乐观态度，预期其收入将同比增长6%，而经调整净利润有望实现34%的增长，达到501亿元人民币。这一积极预测主要基于腾讯高利润率业务的成长及联营企业的强劲盈利表现。

在游戏领域，腾讯预计本地收入将同比增长5%，这得益于其热门游戏持续展现的良好势头。特别是，《地下城与勇士：起源》的热烈反响预示着该游戏将在下半年进一步提振游戏收入。国际游戏业务方面，腾讯的收入增长预计加速至12%。

广告业务同样表现不俗，预计收入将同比上升18%，这得益于视频号积累的用户基础及技术层面的改进。金融科技业务收入估测增长5%，而整体毛利率预计将提升至52.9%，较去年同期增加5.4个百分点。

瑞银维持对腾讯的买入评级，并将其视为首选投资之一。基于《地下城与勇士：起源》优于预期的市场反馈，该行将腾讯的目标价微调至483港元，同时上调了2024年至2026年的经调整每股盈利预测，调整幅度为1%至2%。

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