VICI Properties Inc.宣布非公开发行票据的定价

纽约-(美国商业资讯)-VICI Properties Inc.(纽约证券交易所：VICI)(“ VICI Properties”或“公司”)今天宣布，其全资子公司VICI Properties LP(“运营合伙人”)和VICI Note Co. Inc.(以下简称“联合发行人”(以及联合发行人)与“运营发行人”一起)已定价其本金总额为7.5亿美元，本金为3.25%，2025年到期的优先无抵押5年期票据(“ 2025”)，本金总额为7.5亿美元3.75%的2027年到期的高级无抵押7年期票据(“ 2027债券”)和10亿美元的本金总额4.125%的2030年到期的10.5年期无抵押优先高级债券(“ 2030债券”，以及2025债券和2027票据(“票据”)的价格等于面值的100%。2025年债券将于2025年2月15日到期，2027年债券将于2月15日到期。

发行人打算将此次发行票据的所得款项净额中的20亿美元用于完善公司与Eldorado Resorts，Inc.之间先前宣布的一系列交易(以下简称“ Eldorado交易”)，其中20亿美元净额用于在托管Eldorado交易完成之前进行托管。发行人计划将此次发行债券的剩余净收益全额赎回由运营合伙企业的子公司发行，本金总额为8.0%，于2023年到期的第二优先优先担保债券的未偿付总额4.985亿美元。

VICI的某些子公司将在无抵押的基础上，以无担保方式对票据进行全面和无条件的担保。

根据《美国证券法》第144A条的规定，这些票据将仅在美国合理地被认为是合格的机构购买者，而在1933年的《证券法》(“证券法”)中则根据《规章S》在美国境外出售。

根据惯例成交条件，预计将在2020年2月5日完成票据的出售。

这些票据尚未根据《证券法》或适用的州证券法进行注册，也不会根据《证券法》或相关州证券法进行注册，除非进行了注册，否则在没有注册或未获得《证券法》注册要求的适用豁免的情况下，不得在美国提供或出售这些债券。和其他适用的证券法。

本新闻稿并不构成出售任何票据或任何其他证券的要约或要约，也不构成要约，要约或要出售的任何州或司法管辖区的要约，要约或出售。在根据任何此类州或司法管辖区的证券法进行注册或资格认证之前是非法的。票据的任何要约只能通过私募备忘录进行。

关于VICI属性

VICI Properties是一家经验丰富的房地产投资信托基金，拥有市场领先的博彩，酒店和娱乐目的地的最大投资组合之一，其中包括世界著名的凯撒宫。VICI Properties在全国各地的投资组合包括27个游戏设施，占地4000万平方英尺，并拥有约15,500间酒店客房以及150多家餐厅，酒吧和夜总会。它的物业出租给行业领先的游戏和酒店运营商，包括凯撒娱乐公司，世纪赌场公司，硬石国际和宾夕法尼亚国家游戏公司。VICI Properties在拉斯维加斯大道附近还拥有四个冠军高尔夫球场和34英亩的未开发土地。

前瞻性陈述

本新闻稿包含联邦证券法所定义的前瞻性陈述。您可以通过使用“假设”，“相信”，“估计”，“期望”，“指导”，“打算”，“计划”，“项目”和不相关的类似表述来识别这些陈述。处理历史问题。除历史事实陈述外，所有陈述均为前瞻性陈述。您在解释和依赖前瞻性陈述时应谨慎行事，因为它们涉及已知和未知的风险，不确定性以及其他因素，在某些情况下，这些因素超出了公司的控制范围，并且可能对实际结果，业绩或成就产生重大影响。可能影响公司业务的重要因素，公司向美国证券交易委员会提交的文件中会不时详细说明运营结果和财务状况。除适用法律可能的要求外，公司不承担由于新信息，未来事件或其他原因导致的更新或修订前瞻性陈述的义务。

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