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NJR宣布普通股定价

新泽西州沃尔-(Business WIRE)-新泽西州资源公司(NYSE:NJR)今天宣布已对5,700,000股普通股的承销公开发行定价,每股价格为41.25美元。结合此次发行,NJR授予承销商30天的选择权,可以直接从NJR或富国银行,美国国家银行协会和摩根大通银行,美国国家银行协会的关联公司直接购买最多845,454股普通股。前对手方”),在NJR的选举中。在要约发行的普通股中,NJR预计将向此次发行的承销商出售5,333,334股股票,并且是富国银行的附属公司,美国国家协会预计将向其承销商出售并出售220,000股与上述远期销售协议有关的股票以下是摩根大通银行的关联公司,全国协会期望与下述承销协议有关的承销商借入并出售146,666股股票。根据惯例成交条件,该产品的预计将于2019年12月9日左右结束。

NJR打算将此次发行的净收益以及解决远期销售协议时收到的净收益(如有)用于偿还为NJR 2019年10月Leaf准备的过渡信贷机制下的部分借贷收购河能源中心以及用于一般公司用途。

富国证券有限责任公司和摩根大通证券有限责任公司是本次发行的联席账簿管理人和发行人的承销商代表。BB&T证券市场有限责任公司,Scotia资本(美国)公司和TD证券(美国)有限责任公司的子公司BB&T资本市场部担任高级联席经理,高盛公司,Janney Montgomery Scott有限责任公司和Siebert Williams Shank& Co.,LLC担任共同经理。

关于此次发行,NJR已与每个远期交易对手分别订立了远期销售协议,其中规定了NJR出售给Wells Fargo Bank,国家协会220,000股普通股以及NJR出售给摩根大通银行,全国协会146,666股普通股,在每种情况下,在实际结算此类远期销售协议后,每股初始远期销售价格为40.0125美元,可进行某些调整。预计将在2020年9月30日之前解决远期销售协议。在一定条件下,NJR可以选择现金结算或净股份结算,以履行其根据任一远期销售协议承担的全部或部分义务。

本新闻稿并不构成在任何司法管辖区向在该司法管辖区非法提出要约,征求或出售的任何人的出售要约或要约购买任何证券的要约。公开发行是根据已向美国证券交易委员会