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AT&T Inc.宣布其投标要约到期

(1)根据招标代理人提供给AT&T的信息,反映截至AT&T预计要接受的到期日期之前已有效投标且未有效撤回的每个系列票据的本金总额

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(2)2022年1月15日到期的7.85%债券,2026年3月15日到期的7个1/8%债券,2026年8月15日到期的7.30%债券,2028年1月15日到期的6.55%债券和5.95%债券AT&T将无条件且不可撤销地保证其于2038年1月15日到期,并由指定子公司全额支付,只要该子公司的所有已发行股票直接或间接由AT&T拥有。如果AT&T出售,转让或以其他方式处置了子公司的任何股权,并且该子公司不再是全资拥有,则担保将立即失效,AT&T将立即解除其所有义务。此担保中指定的子公司为西南贝尔电话公司,太平洋贝尔电话公司,

(3)对时代华纳的引用是指Warner Media,LLC,是时代华纳公司感兴趣的继任者。

(4)对历史TW的引用是指历史TW Inc.,是时代华纳公司感兴趣的继任者

(5)。由南方贝尔电信公司转换而成的南方贝尔电信公司

(6)2026年3月15日到期的7 1/8%债券和2031年11月15日到期的8.750%优先票据(初始利率为8.000%)已全部偿还, AT&T无条件且不可撤销地保证。

(7)太平洋贝尔电话公司前身为太平洋贝尔。

(8)2026年11月15日到期的6.04%债券,2030年7月7日到期的7/8%债券和2097年7月15日到期的7.12%债券最初由BellSouth Capital Funding Corporation发行,随后合并并合并为南方贝尔公司,其后转换为南方贝尔公司。

(9)New Cingular Wireless Services,Inc.前身为AT&T Wireless Services,Inc.。

(10)最初由以下机构发行:2031年到期的6 7/8%票据,2034年到期的6.550%票据和2034年到期的6.00%票据。南方贝尔公司,其后转换为南方贝尔公司。

(11)AT&T Mobility LLC以前称为Cingular Wireless LLC。

*表示一系列票据,其中已使用在适用价格确定时间(如购买要约中所述)确定的此类票据的价值计算了适用的总对价,就好像这些票据的本金在适用的面值认购日到期。

**表示一系列票据,其中一部分以实物证明形式持有,而不是通过存托信托公司持有。

+表示一系列注释,由于对此系列进行了事先同意征求,因此收到了必要的同意并执行了补充契约,从而基本上消除了所有限制性公约和某些违约事件以及契约的其他规定管理这个系列。

本新闻稿不是出售要约,也不是购买本文所述任何证券的要约。投标要约完全是通过购买要约和相关的送达函作出的,并且仅在适用法律允许的范围内和此类人员中提出。

本新闻稿,购买要约或与要约要约有关的任何其他要约材料均未传达,且此类文件和/或材料未经英国授权人员的批准《 2000年金融服务和市场法》(“ FSMA”)。因此,本新闻稿,购买要约以及此类文件和/或材料均不会分发给英国的人员,并且不得转让给以下人员,但(a)具有投资相关事务专业经验的人员除外属于《 2000年金融服务和市场法》(《金融促进》 2005年命令)(以下称“命令”)第19(5)条;(b)高资产净值实体,以及可能合法地与其联系的其他人,

有关前瞻性陈述的警告语言

本新闻稿中陈述的信息包含前瞻性陈述,这些陈述具有风险和不确定性,实际结果可能会有重大差异。AT&T提交给美国证券交易委员会的文件以及与要约收购有关的收购要约中包含了有关可能影响未来结果的因素的讨论。AT&T不承担基于新信息或其他方式更新或修订此新闻稿中包含的声明的任何义务。