Tidewater Inc.宣布开始就其于2022年到期的8.00％高级有担保票据进行独立同意征求和投标要约

Tidewater Inc.宣布开始就其于2022年到期的8.00%高级有担保票据进行独立同意征求和投标要约。

十一月08，2019 05:49 PM东部标准时间

休斯顿-(Business WIRE)-Tidewater Inc.(NYSE：TDW)(以下简称“公司”)今天宣布，正在征求持有人(以下简称“持有人”)持有人(“持有人”)2022年到期的8.00%优先担保债券(以下简称“持有人”)的同意(“同意征集”)。 “票据”)，以批准与票据发行有关的契约修订(以下简称“契约”)以及与发行票据有关的《担保和质押协议》(“担保协议”)的相应相应修正案(以下统称“拟议修正案”)。鉴于其财务和流动性状况，拟议修正案将增加公司的运营和财务灵活性。要通过拟议修正案，需要持有人至少同意票据的未偿还本金总额的大多数(“必要同意书”)。

与发行票据有关的“担保协议”(统称“拟议修正案”)

推特

公司今天还宣布，将开始一项独立的要约收购，以现金要约收购本金总额不超过125,000,000美元的债券(“要约收购”)。

同意征集

同意征集将于2019年11月22日纽约市时间5:00 pm终止，除非公司自行决定将其延长(此类日期和时间(可能会延长)，即“征集截止时间”) 。本公司预计，拟议修正案的生效时间(“生效时间”)将在征求同意书之后或征集截止时间之前迅速发生。有效时间可能早于请求到期时间，并且不会提前通知持有人有效时间。有效交付的同意书可以有效撤消，直到生效时间生效。拟议修正案将在支付同意付款(定义见下文)后生效，在同意征求所有其他条件的前提下。如果提议的修正案获得批准，则这些修正案将对所有持有人具有约束力，包括未提交同意书的持有人，但只有在征集到期日之前或之前交付有效且未撤销同意的持有人将获得如下所述的同意付款。同意书征集取决于某些条件的满足，包括在征集截止时间之前或之前收到必要的同意书。公司可自行决定修改，延长或终止同意书征集，并遵守适用法律。但只有在征集到期时间之前或之前交付有效且未撤消同意的持有人，才会获得如下所述的同意付款。同意书征集取决于某些条件的满足，包括在征集截止时间之前或之前收到必要的同意书。公司可自行决定修改，延长或终止同意书征集，并遵守适用法律。但只有在征集到期时间之前或之前交付有效且未撤消同意的持有人，才会获得如下所述的同意付款。同意书征集取决于某些条件的满足，包括在征集截止时间之前或之前收到必要的同意书。公司可自行决定修改，延长或终止同意书征集，并遵守适用法律。

本公司愿意向在征求期满前有效同意且未撤销该同意的每个持有人支付2.50美元的同意付款和本金为每1,000美元本金的本金(“同意付款”)。在同意征求书的所有条件得到满足或放弃的前提下，以同意征求书中所述的方式有效交付。在征集期满后收到的任何同意书均无需支付同意书付款的一部分。

投标要约

投标要约将于2019年12月9日，纽约市时间晚上11:59终止(该日期和时间(可能会延长，称为“投标要约截止日期”))，除非提前终止。根据要约收购的条款，在2019年11月22日纽约市时间5:00 pm之前有效投标且没有有效撤回其票据和同意的持有人，可以延长时间和日期(以下简称“投标时间”)，将有资格获得“总对价”，即有效投标的本金每1,000美元的本金为1,085美元。总对价等于(i)有效投标的债券本金每1,000美元中的1,055美元或“投标要约对价”加上(ii)有效投标的债券本金中每1,000美元中的30.00美元，或“早期投标保费。

在提前投标时间之后但在到期时间之前或之前有效投标其债券的持有人将仅收到投标要约对价。在这两种情况下，从投标的最近一个付息日到(但不包括)适用的结算日，在投标要约中投标其债券的持有人也将获得应计和未付的利息。

要约要约的完成取决于要约中所规定的某些条件是否满足或获豁免，其中包括(其中包括)公司收到必要的同意书以批准拟议的修正案以及执行和交付新的补充契约和对《安全协议》的修正。

投标要约和同意征求是两个独立的交易。每笔交易将向所有持有人开放，并且每位持有人均可自由参与投标要约和同意征求，或两者均可。持有人在要约要约中投标票据不需要征得同意，征求同意书的条件也不是部分，全部或不参加投标要约。但是，接受任何要约票据并支付要约对价或总对价(如适用)的条件是，公司必须在要约截止日期或之前收到批准批准建议修订的必要同意。此外，

公司，其子公司或关联公司，征求代理，交易商经理，信息代理或制表和付款代理均未就票据持有人应同意还是不同意建议的修正案或参与提出任何建议。在投标要约中。持有人必须自行决定是否同意或参与投标要约。本新闻稿不是对票据的同意征求，也不构成出售要约或要约购买任何证券的要约，并且不构成要约，征求或出售的任何司法管辖区，招揽或出售将是非法的。同意征集仅由日期为2019年11月8日的同意征集声明作出，其中列出了同意征集的完整条款。投标要约仅由日期为2019年11月8日的购买要约提出，其中规定了投标要约的完整条款。

关于前瞻性语言的警告声明

根据1995年《私人证券诉讼改革法案》的安全港条款，Tidewater指出，本演示文稿中的某些陈述提供的不是历史信息，而是前瞻性的。未来经济或业务发展的进展可能不会以Tidewater预期或预测的方式发生，并且可能涉及许多风险和不确定性，可能导致Tidewater的任何预期结果的实际成就与前瞻性陈述或暗示的内容大不相同。声明。在这些风险和不确定性中，Tidewater无法控制的许多风险和不确定性包括但不限于与Gulfmark Offshore，Inc.的业务合并带来的成本节省和任何其他协同作用的风险。(以下简称“企业合并”)可能无法完全实现，或者可能需要比预期更长的时间才能实现;业务合并造成的破坏使与客户，员工或供应商的关系保持更加困难;与企业合并有关的诉讼的可能性;由于业务合并，管理层将时间从日常运营转移到其他地方;与企业合并相关的与交易相关的大量费用;实现合并所需的意外费用的可能性;新会计政策和我们的合并活动;全球能源需求以及石油和天然气价格的波动，以及石油和天然气价格的持续低迷，没有明确表明是否，何时，价格将恢复到一定水平，以支持重新开展的海上勘探活动;竞争对手增加的机队和行业产能过剩;我们有限的资本资源可用于补充我们的资产基础，包括通过收购或船舶建造来满足我们的资本支出需求;全球金融市场状况的不确定性以及在必要时以优惠条件(如果有的话)提供资本或信贷的潜在限制;能源行业客户的决策和资本支出变化以及行业对海上勘探，油田开发和生产的期望;巩固我们的客户群;失去主要客户;不断变化的客户对船只规格的需求，在某些客户项目或某些市场上，这可能会使我们的某些较旧的船只在技术上过时;快速的技术变革;与船舶建造和维护有关的延误和其他问题;合格人才的持续供应以及我们吸引和留住人才的能力;通常对我们的业务产生的经营风险，包括清算对手方的潜在影响;我们遵守契约和其他债务工具中的契约的能力;恐怖主义和海盗行为;潜在的信息技术，网络安全或数据安全漏洞的影响;整合收购的业务并进入新的业务领域;与我们的合资伙伴之间的分歧;恶劣的天气条件;政治局势动荡，战争，内乱和政府行为，例如没收或强制执行的海关或其他法律，这些法律未得到完善或未得到持续执行;与我们的国际业务相关的风险，包括本地内容，当地货币或类似要求，尤其是在我们运营所在的具有较高政治风险的国家中;国际公约提出的劳工变动;增加监管负担和监督;改变有关外国来源收入征税的法律;法律，经济和全球金融市场状况的变化，包括颁布美国税制改革或其他税法变化的影响，贸易政策和关税，利息和外币汇率的波动，商品和股票价格以及金融资产的价值;保留技术工人;执行与环境，劳工和外国腐败行为有关的法律;根据现行或将来的环境法规或诉讼采取补救行动或评估的潜在责任;主张和不主张的索赔的影响，可用保险范围和未决法律程序的解决。读者应考虑所有这些风险因素，以及潮水10-K和10-Q表格中包含的其他信息。

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