墨菲石油公司宣布2022年到期优先票据的早期结果和早期和解要约

阿肯色州埃尔多拉多-(美国商业资讯)-墨菲石油公司(纽约证券交易所代码：MUR)今天宣布了其先前宣布的现金要约收购(“要约收购”)的初步结果和早期结算，以购买总额不超过5.5亿美元的现金2022年到期的4.000%优先票据(“ 4.000%票据”)和2022年到期的3.700%优先票据(“ 3.700%票据”)以及4.000%票据的本金金额(“投标上限”) “笔记”)。

根据从全球债券持有人服务公司(投标人的出价的保存人和信息代理)收到的信息，截至2019年11月26日纽约时间下午5:00(该日期和时间，即``早期投标时间'') ，根据要约，有效本金总额为233,494,000美元的4.000%票据本金和273,027,000美元本金为3.700%的票据本金有效投标。

Murphy预计将接受有效投标但未有效撤回的4.000%票据的本金总额233,494,000美元，以及有效投标但未有效撤回的3.700%票据的本金总额273,027,000美元(此类票据统称为“已购买票据”)。

所购买票据的持有人将总对价为每1,000.00美元本金4.000%接受购买的票据1,048.00美元，以及每1,000.00美元本金3.700%接受购买的票据本金1,050.00美元，在每种情况下，这些价格包括早期投标溢价(接受购买的每1,000美元本金为4.000%的票据和3.700%的票据为50.00美元的“早期投标溢价”。

购买票据的持有人也将从他们的购买票据的最后一个付息日起至2019年11月27日(不包括投标要约的提早结算日期)收到应计未付利息。

投标要约的条款和条件在日期为2019年11月13日的购买要约(“购买要约”)中进行了描述，该要约先前已分发给了票据持有人。投标要约将于2019年12月11日纽约市时间晚上11:59到期，除非Murphy延长或更早终止(“到期时间”)。假设Murphy接受了有效投标但未被有效撤回的票据的购买，则在提前投标时间之后但在到期时间之前或之前为投标的票据付款将在预计到期日后的营业日的结算日进行，或此后在切实可行的范围内尽快。根据投标上限，接受购买的一系列票据的金额将基于该系列票据的接受优先级(定义为购买要约)。如果有效投标且未有效撤回的债券本金总额可能导致超出投标上限，则接受投标书的投标也可能会按比例分配。

购买要约指出，提前投标溢价将不支付给在提前投标时间之后投标的持有人。但是，墨菲宣布已免除此准备金，将向在早期投标时间之后但在或更早之前投标的持有人提供总对价，即本金为$ 1,000.00的本金4.000%的债券为$ 1,048.00，每本金$ 1,000.00的本金3.700%的债券为$ 1,050.00。到期时间，并且可以购买其票据。

墨菲计划以其于2019年11月13日宣布的拟议债券发行净额(“债务融资”)以及手头现金为投标要约提供资金。

本新闻稿既不是购买要约，也不是出售证券的要约。在任何将要约，招揽，购买或出售视为非法的司法管辖区均不会进行要约，招揽，购买或出售。投标要约仅根据购买要约中规定的条款和条件提出。

关于墨菲石油公司

墨菲石油公司是一家全球性的独立石油和天然气勘探与生产公司。该公司的多元化资源基础包括北美洲陆上油气田的生产，包括Eagle Ford页岩，Kaybob Duvernay，Tupper Montney和Placid Montney，以及墨西哥湾和加拿大近海的油气田。

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